Инфляция в России продолжает обновлять пятилетние максимумы

 Исходя из среднесуточной динамики показателя, годовая инфляция к 24 февраля ускорилась до 5,55% с отметки 5,4%, достигнутой в предыдущий недельный период. Это самый высокий уровень инфляции с ноября 2016 г., когда она достигала 5,8%.

С начала года к 24 февраля потребительские цены выросли на 1,2%, с начала месяца — на 0,6%. Средняя стоимость автомобильного бензина за отчетный период увеличилась на 0,2%, цены на дизельное топливо повысились на 0,1%.

На состоявшемся в феврале первом в этом году заседании Банк России в четвертый раз оставил ставку без изменения на рекордно низком уровне в 4,25%. При этом регулятор вновь ужесточил риторику, отметив, что инфляционные ожидания населения и бизнеса пока остаются на повышенном уровне. Ускоряющиеся темпы вакцинации, а также ожидания дополнительных мер бюджетной поддержки в отдельных странах способствуют росту цен на финансовых и товарных рынках. 

В этих условиях дезинфляционные риски перестали преобладать на годовом горизонте, а прогноз ЦБ по инфляции на 2021 г. повышен до 3,7–4,2%. В дальнейшем с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция будет находиться вблизи 4%

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике, принимая во внимание по-прежнему высокую неоднородность текущих тенденций в экономике и динамике цен. 

БКС Мир инвестиций 

Источник: Bcs 

Топ-5 американских акций недели: подержанные авто и лекарства

 Эксперты на основании аналитики BCS Global Market выделили главные тренды и отобрали 5 инструментов, которые могут принести наибольшую доходность.

Торг у капота

Компания CarMax покупает и продает подержанные автомобили розничным и оптовым покупателям, а также предоставляет финансирование на приобретение автомобилей. В свете сильных результатов компании и ожиданий роста трат населения после выплаты экономических стимулов мы повышаем наши прогнозы скорректированной EPS CarMax на финансовые 2021-22 гг. до $4,46 и $5,63 с $4,07 и $5,15 соответственно. Мы подтверждаем рекомендацию «Покупать» по акциям CarMax и повышаем целевую цену до $110 с $105.

Бестселлеры аптек

Incyte — биотехнологическая компания с широкой линейкой продуктов на рынке. Incyte развивает крупный портфель проектов, включающий различные кандидатные лекарства на поздних стадиях исследований, которые, как мы считаем, могут стать бестселлерами в ближайшие несколько лет. Недавно компания получила одобрение FDA на экстренное применение Baricitinib в сочетании с Remdesivir для лечения госпитализированных пациентов с COVID-19, которым требуется кислородная терапия.

Все на булочке с кунжутом

Мы подтверждаем рекомендацию «Покупать» по акциям McDonald’s с целевой ценой $245. Хорошее состояние сегментов онлайн-заказов, доставки и выдачи через автоокно позволит компании пережить период слабых продаж в отрасли лучше, чем большинство других ресторанных сетей. Мы повышаем наш прогноз прибыли на акцию (EPS) на 2020 г. до $6,30 с $5,84 и прогноз на 2021 г. до $8,50 с $8,10 (обе оценки выше консенсуса). Наш долгосрочный прогноз роста прибыли — 10%. 

Ирландский консалтинг

Accenture — ирландская консалтинговая компания, специализирующаяся на широком спектре услуг по оптимизации бизнес-процессов. Accenture повысила прогноз выручки на весь финансовый 2021 г., подтвердила прогноз операционной рентабельности и, как следствие, также повысила прогноз скорректированной EPS. Мы подтверждаем рекомендацию «Покупать» по акциям компании и повышаем целевую цену на 12 месяцев до $300 с $235.

На память

Micron — один из лидеров в сфере производства чипов памяти. Менеджмент повысил ориентиры по выручке, валовой марже, и скорректированной EPS на текущий квартал. В текущих условиях сегменты DRAM и NAND получают поддержку от растущего спроса и улучшения динамики ценообразования. Мы подтверждаем рекомендацию «Покупать» по акциям Micron с целевой ценой на 12 месяцев на уровне $85 (повышена с $65).

У вас нет времени для постоянного отслеживания ситуации на рынке, но нужны идеи для инвестиций? Достаточно раз в неделю ознакомиться со свежими подборками на сайте, чтобы получить актуальные данные о перспективных российских и зарубежных акциях, облигациях, компаниях-лидерах в разных отраслях. Просто загляните в раздел «Во что инвестировать».

 

Pzer временно сокращает поставки вакцины в Европу. Рынки упали

Американская фармкомпания Pzer временно сократит количество доз своей коронавирусной вакцины, поставляемой в Европу, передает CNBC сообщение Норвежского института общественного здравоохранения (NIPH). 

В сегодняшнем заявлении ведомства говорится, что поставки вакцины Pzer-BioNTech будут сокращены со следующей недели «и на период вперед». NIPH заявил, что получил сообщение от Pzer «незадолго до 10:00» в пятницу.

 На этом фоне мировые рынки (/markets/quotes) ускорили снижение: американские индексы теряли в моменте более 1%, отскочив к текущему моменту. Котировки Brent (/tag/news/id/37) сейчас падают на 3%, пробив уровень $55. Российские индексы (/russian_indexes) закрылись около дневных минимумов, потеряв 1,15–1,75%.

В США: 2021

 Дивиденды – это фактически показатель успешности компании. Высокая дивидендная доходность и регулярность выплат являются привлекательными факторами для инвестора. В условиях невысоких процентных ставок по депозитам российских банков и умеренной доходности ОФЗ вложение средств в дивидендные акции является выгодным. 

Аналитики Тинькофф отобрали для вас топ-7 американских акций, которые могут принести наибольшую дивидендную доходность в 2021 году: 

🇺🇸 Iron Mountain – 8.4% 

🇺🇸 Altria Group – 7.9% 

🇺🇸 The Williams Companies – 7.5% 

🇺🇸 Kinder Morgan – 7.3% 

🇺🇸 Simon Property Group – 7.1% 

🇺🇸 Valero Energy Corp – 6.9% 

🇺🇸 AT&T – 6.8%

В России: 2021

 Дивиденды – это фактически показатель успешности компании. Высокая дивидендная доходность и регулярность выплат являются привлекательными факторами для инвестора. В условиях невысоких процентных ставок по депозитам российских банков и умеренной доходности ОФЗ вложение средств в дивидендные акции является выгодным.

Аналитики Тинькофф отобрали для вас топ-7 российских акций, которые могут принести наибольшую дивидендную доходность в 2021 году:

Новороссийский морской торговый порт – 13.6%

МТС – 9.4%

ТГК-1 – 9.1% 

Норильский никель – 9.1% 

Энел Россия – 9.1% 

ФСК ЕЭС – 9.0% 

МРСК Центра и Приволжья – 8.4%  

Предновогодний спрос на валюту мешает рублю укрепляться

 Котировки на 16:30 МСК 

Доллар: 73,59 руб. (-0,24%) 

Евр: 90,18 руб. (+0,13%)

Открывшись вниз, рубль  испытал кратковременное снижение, хотя внешний фон был довольно благоприятным. Затем российская валюта стала активно укрепляться, вновь переписав двухнедельный максимум в паре с долларом.

Мировые фондовые индикаторы с начала дня демонстрируют устойчивый рост. Нефтяные цены после нескольких откатов также сумели развить восходящее движение в начале российской сессии.

Поводом для очередной волны оптимизма на мировых рынках выступило вчерашнее одобрение Палатой представителей Конгресса США  повышения стимулирующих выплат гражданам до $2000 с $600, которые были в проекте, подписанном ранее Трампом. 

Развивающиеся валюты в большинстве своем умеренно укрепляются. Правда, после старта российской сессии ситуация в секторе несколько ухудшилась, чему способствовал резкий отскок доллара после очередной волны снижения. 

Российский долговой рынок предпринимает еще одну попытку восстановления. После негативного открытия индекс гособлигаций RGBI перешел к росту, нивелировав вчерашнюю просадку.

В середине торгов рубль стал быстро сдавать позиции, хотя ситуация на мировых рынках не претерпела существенного ухудшения. Вероятно, сказывается повышенный спрос на иностранную валюту, характерный для предновогоднего периода. Он обусловлен опасениями реализации каких-либо рисков на длинных праздничных выходных, а также увеличением потребности в инвалюте на фоне возросшего спроса на импорт и зарубежные поездки, связанные с новогодними каникулами.

Нефть возобновила рост

Вчера во второй половине дня нефть испытала снижение, выйдя в конце торгов в умеренный минус. Сегодня котировки вернулись к росту, в данный момент Brent находится вблизи отметки $51,5, прибавляя 1,1%.

Нефтяной рынок возобновил восходящую динамику на фоне очередной волны роста глобальных рисковых активов. Дополнительным драйвером повышения нефти выступает устойчивое снижение доллара, стартовавшее вчера вечером. 

Завтра в 00:30 МСК выходит отчет Американского института нефти, а в 18:30 — Минэнерго США. Ожидается снижение запасов нефти на 2,1 млн барр. и суммарное увеличение запасов нефтепродуктов на 2,8 млн барр.

Доллар вновь под давлением

Вчера вечером американская валюта возобновила поступательное снижение. Сегодня эта тенденция продолжилась и лишь после нашего открытия индекс доллара (DXY) совершил несколько активных коррекционных попыток. Сейчас DXY теряет 0,3% немного выше уровня 90 п. 

Европейская валюта во вторник развивает восходящее движение, стартовавшее в конце предыдущей сессии. В результате пара EUR/USD вновь переписала недельный максимум, прибавляя сейчас 0,35% около значения 1,226. 

Техническая картина 

Пара USD/RUB сегодня приблизилась к промежуточной поддержке 73,31, после чего произошел резкий отскок. До тех пор, пока котировки не опустились ниже отметки 73,3, более вероятно развитие коррекционного движения с ближайшей целью в районе 74,2.  

Основателя Petropavlovsk заподозрили в хищении средств компании

Правоохранительные органы провели следственные действия в московском офисе компании «Покровский рудник», принадлежащей одному из крупнейших золотодобытчиков в России Petropavlovsk, по уголовному делу в отношении основателя и бывшего гендиректора компании Павла Масловского. Его подозревают в хищении средств «Покровского рудника». Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителя «Покровского рудника» и подтвердил «Ведомостям» гендиректор Petropavlovsk Денис Александров.  

«Правоохранители пригласили сотрудников Petropavlovsk присутствовать в качестве представителей акционеров группы компаний. Это случилось абсолютно неожиданно для меня, я должен был отменить все встречи и отправиться в офис Покровского рудника», — сказал «Ведомостям» Александров. 

Как сообщил «Ведомостям» представитель «Покровского рудника», речь идет о сделке 2018 г., «ее рыночный характер проверяли российские и международные аудиторы в рамках аудита годовой отчетности».

По информации РБК, Масловского подозревают в хищении средств «Покровского рудника» в составе организованной группы для личного обогащения путем производства сделки купли-продажи недвижимого имущества по завышенной стоимости. По данным источников издания, Масловский сейчас находится на допросе у представителей следствия. 

В пресс-службе Petropavlovsk заявили «Ведомостям», что собрание акционеров компании этим летом «инициировало независимое расследование ряда сделок за последние три года, когда Павел Масловский занимал должность генерального директора». «Тем не менее, мы поддерживаем инициативу органов по установлению истины», — сказал представитель. 

В Petropavlovsk уже почти полгода продолжается корпоративный конфликт. В июне ряд акционеров золотодобытчика, в том числе крупнейший из них – ЮГК (владеет 24% акций), не поддержали назначение в совет директоров гендиректора и основателя компании Павла Масловского. ЮГК контролирует бизнесмен Константин Струков. Новый директор Petropavlovsk «должен быть независимым, равноудаленным от всех акционеров», говорил Струков в июле в интервью «Коммерсанту». 

В августе временно исполняющим обязанности CEO Petropavlovsk был назначен Максим Мещеряков. Но руководители рудников и управляющей компании Petropavlovsk, сотрудники профсоюза дочернего предприятия – «Покровского рудника» поставили под сомнение его независимость и компетентность и подозревали Мещерякова в аффилированности с Bonum Capital, крупным миноритарием Petropavlovsk. В августе охрана не пустила врио главы компании в московский офис «Покровского рудника». В результате топ-менеджер проник в помещение силой при поддержке «неустановленных соучастников». По данному факту в октябре против топ-менеджера было возбуждено уголовное дело. Мещерякова подозревают в самоуправстве с применением силы и хищении компьютерной техники. Сам Мещеряков тогда объяснял, что действовал по поручению совета директоров компании. В конце ноября Petropavlovsk Plc назначил аудитора KPMG для проведения экспертизы сделок за последние три года, совершенных компанией, а также ее железорудной «дочкой» IRC Ltd. Расследование было предложено на общем собрании в августе и одобрено 84% акционеров.

Старая команда управленцев Petropavlovsk не хочет, чтобы KPMG проверяла легитимность сделок за последние три года, и пыталась всячески мешать смене менеджмента в дочерних структурах компании, утверждал источник «Ведомостей» в отрасли. В итоге с 1 декабря новым гендиректором Petropavlovsk стлал Денис Александров, до 30 ноября бывший гендиректором другого крупного золотодобытчика, Highland Gold Mining. Александров также вошел в совет директоров. 

Petropavlovsk занимается разработкой месторождений в Амурской области. По итогам первого полугодия 2020 г. компания заняла четвертое место среди российских золотодобытчиков по объемам производства – 320 600 унций (+42% к январю – июню прошлого года). Убыток компании составил $22 млн по сравнению с $4 млн прибыли в аналогичном периоде 2019 г. Показатель EBITDA (доналоговая прибыль) – $193 млн (+96%). Источник: Ведомости